118金博宝appLNS Research长期跟踪主要的自动化供应商。他们都是目前的LNS研究成员，或者是过去几年的118金博宝app成员。最近的事态发展促使我们进一步了解他们的战略、正在发生的事情以及原因。我们指的是合并、收购、合作、进入新市场或加强在某些垂直行业的地位作为最近的发展。在寻求业务增长的过程中，这些“巨头”正在意识到新的挑战。
作为分析的背景，让我们首先看看所有自动化供应商面临的一系列共同挑战:
- 数字化产品线，添加新功能，如嵌入式智能、远程通信和配置以及设备运行状况监视。
- 产品组合合理化特别是，从大量安装的控制系统中迁移巨大的技术债务。有些供应商有多达五种不同的dcs。plc不是什么问题。值得注意的是，其他硬件产品的利润率仍然相当诱人。对于供应商来说，已安装的dcs基础已被证明是一项有利可图的业务，因为客户是“锁定”的，不愿意仅仅为了使系统现代化和升级功能而拆除和替换。一些供应商已经开发了迁移路径，而对其他供应商来说，这仍是一项正在进行中的工作。在任何情况下，都不能丢下客户不管。
- 增加产品组合中的软件数量提供更大的解决方案和更有吸引力的利润。这包括处理开放系统(如O-PAS)之间即将到来的“挤压”，最终使硬件更加商品化和更便宜，并扩大他们的软件足迹。我们将看到，所有国家都在应对这一挑战，但方式不尽相同。如何做到这一点至关重要。
- 需要发展IT技能，并将IT组件纳入解决方案在OT产品和服务中发挥着越来越大的作用。物联网、云计算、边缘、网络安全、企业架构、DevOps、DataOps和数据集线器只是现在已经成为等式一部分的技术中的一小部分。这迫使自动化供应商开发自己的数据架构，而不仅仅是简单的物联网平台。这意味着IT是一个不能再被忽视的买家角色。IT正在积极地构建可伸缩的数据基础设施，因此自动化公司需要响应，否则他们将永远被锁定在工厂级别。每个供应商似乎都在规划自己的道路。IT部门对此的反应如何还有待观察。
- 从内部部署和永久许可到云SaaS和基于订阅的定价的转变。这种转变一直在进行，而且随着更多应用程序转向边缘和云计算，这种转变只会加速。
- 拓展业务。随着供应商收购公司以填补空白和增加能力，有机与无机的平衡已经转向更多的无机。追逐独角兽通常不符合自动化供应商的口味，但大多数公司都有初创公司股权投资计划，以寻找机会。
- 在科技巨头的土地上生存。所有公司都在云平台上利用超规模计算，但与此同时，他们可能会发现自己在与超规模计算竞争，因为超规模计算将进一步提升制造堆栈，并更接近工厂车间。
在我们查看每个供应商之前，让我们回过头来看看总体挑战。
商业模式的挑战
前面提到的常见挑战是下面图1所示的整体业务模型问题的子集。让人想起Gartner Hype周期和Change Management周期，数字技术已经颠覆了自动化供应商的产品和服务以及他们的内部运营，因为他们本质上是离散的制造商。
最根本的挑战是让业务盈利。与此同时，投资组合从严重以硬件为导向，并伴有相关软件，转向更大比例的非控制相关软件，据称利润率更有吸引力——所有这些都不会失去市场份额或现有客户基础。
图1:自动化业务模型的挑战
对一些人来说，穿越过渡区就像脖子上挂着重物跳远一样。对于其他人来说，这将更容易，其中许多人多年来一直在提供与硬件无关的软件产品。他们的成功在很大程度上不仅取决于产品本身，还取决于进入市场的模式。更成功的供应商会带着某种形式的独立软件部门进入市场。分离是在控件相关和非控件相关的交叉点。然而，我们相信，许多供应商报告了所有的软件组合，向金融界呈现了一个更有利的画面，他们更重视软件实体而不是硬件。例如，艾默生的市场价值与收入乘数之比约为3倍，而AspenTech为14倍。难怪在投资组合中有软件是如此有吸引力。
一个接一个
让我们简单地谈谈每个主要的自动化供应商，按字母顺序排列。
ABB
ABB通过推出ABB Ability提升了软件领域的竞争力TM五年前，作为一个具有应用程序和解决方案的品牌物联网平台。Ability app遍布他们的电气化、过程自动化、运动、机器人和离散自动化产品线。《能力》本身是不可授权的，但它的170多个应用却是可以授权的。唯一的例外是更新的ABB能力™GENIX Industrial Analytics和AI Suite是一个开放的物联网平台，具有预先构建的工业应用程序。它可以在SaaS和内部部署选项中使用。2020年，ABB将其电网部门剥离给日立，包括ABB的Ellipse EAM系统。由于Ability被注入到他们的产品中，他们没有一个单独的Ability销售团队，但他们有各个领域的专家来支持应用程序和行业垂直领域。ABB在开放过程自动化论坛(OPAF)中也非常活跃。ABB在几乎所有垂直市场的广泛影响力和深厚的领域经验经常使他们进入最终用户的候选名单。
爱默生
艾默生的自动化部门是2021财年的117亿美元的巨头，其中约13亿美元是软件，只有3亿美元是非控制相关软件。3亿美元的软件主要是地球物理公司Paradigm，以及最近收购的Open Systems International, Inc.。最大的新闻是艾默生的长期合作伙伴AspenTech，同意艾默生持有多数股权，交易将于H1-2022年完成。艾默生一直在寻求发展与控制无关的软件，与AspenTech的交易使他们成为市场领导者，并成为实现更大增长的跳板。这两家运营良好的公司都非常关注HPI和CPI，最近还关注采矿和生命科学。AspenTech预计将负责非控制相关的软件业务，不过艾默生的软件并非全部包含在最初的交易中。因此，一些产品合理化和进入市场的考虑仍有待解决。一个是采用哪一个数据架构? AspenTech的AIoT还是Emerson的Plantweb光学数据湖?但如果做得好，这两位领导人可以产生一个真正的强国。
霍尼韦尔
霍尼韦尔还在创建Connected Enterprise，这是一个独立的软件部门，专注于为航空航天、建筑、工业、生命科学、仓储和网络安全创建Honeywell Forge解决方案。Forge for Industrial是我们熟悉的软件部门，曾经是霍尼韦尔过程解决方案(HPS)的一部分，现在仍然与HPS密切相关。Connected Enterprise有自己的营销和销售团队，不过他们与霍尼韦尔的每个部门都密切合作。此外，Connected Enterprise支持一个重要的内部开发小组，该小组正在构建Forge数据基础设施，供每个解决方案小组共享。这个Connected Enterprise DevOps小组正在重新构建旧的基于感知的体系结构，以处理现代数据运维需求。
霍尼韦尔还一直在收购质量管理供应商斯巴达系统公司，该公司在制药领域拥有重要业务。霍尼韦尔还收购了sin的访客管理软件，该软件成为Forge for Buildings的一部分。我们预计会有更多的并购，但正如我们上面提到的，霍尼韦尔不会追逐独角兽。霍尼韦尔凭借其独特的工业锻造、霍尼韦尔过程解决方案和UOP组合，在HPI和CPI领域仍然是一个强大的竞争对手。
罗克韦尔自动化
罗克韦尔自动化公司是北美第二大自动化供应商，其Allen-Bradley产品线在PLC控制领域拥有令人羡慕的地位。长期以来，罗克韦尔自动化公司首席执行官Blake Moret一直表现缓慢，但稳定可靠，他引入了一个新的高级管理团队，并开始了软件增长战略，最近以25亿美元收购了PLEX和fix。这超过了他们在2018年对PTC的10亿美元投资。罗克韦尔自动化如何将这些新功能打包到他们的FactoryTalk套件和Kalypso咨询部门并推向市场仍有待观察。而且，他们也面临着提供一个可以集成其软件组合的数据架构的挑战。尽管如此，我们仍然乐观地认为，罗克韦尔自动化公司将使其忠实的客户基础受益，并对潜在的新客户提供相当大的吸引力。
施耐德电气
施耐德电气凭借其广泛的产品和服务，几乎覆盖了所有垂直行业。与大约五年前推出的ABB Ability一样，EcoStruxure既是一个品牌，也是他们的物联网支持、即插即用、开放、可互操作的架构和平台，适用于家庭、建筑、数据中心、基础设施和工业。此外，ecostrucxure软件与每个行业解决方案集成。施耐德还帮助启动了通用自动化计划，这是一个独立的非营利性协会，管理基于IEC 61499的共享源运行时的参考实现。我们的目标是驱动一个与厂商无关的生态系统，由便携式和可互操作的“即插即用”软件组成，几乎可以在任何硬件上运行。这也是我们认为施耐德可能率先引入O-PAS的原因之一TM一致性控制系统。
2018年，施耐德将其大部分(但不是全部)以工业资本密集型为重点的软件转让给AVEVA。施耐德拥有AVEVA约58%的股份，还为AVEVA在2021年以50亿美元收购OSIsoft提供了融资。118金博宝appLNS Research对此次收购的明智性提出了质疑，考虑到PI数据的获取一直是开放的，而这50亿美元本可以用于加强AVEVA和施耐德的其他产品线。毕竟，艾默生和罗克韦尔多年来一直在授权PI，但没有收购该公司。PI位于大多数Schneider dcs的顶部。拥有OSIsoft会带来多少新客户还有待观察。AVEVA已经表示PI OCS将迁移到AVEVA DataHub，但在撰写本文时，关于其功能的细节还很少。目前还不清楚Data Hub如何与EcoStruxure协同工作。时间会告诉我们结果如何。与此同时，这些都没有减缓施耐德通过从工厂到董事会的卓越能源管理对可持续发展的承诺和持续投资。
西门子
全球最大的自动化公司西门子于2019年成立了数字工业业务部门。Digital Industries的成立是为了将西门子解决方案集中于客户的数字化转型。数字工业是西门子公司的三大业务线之一，与智能基础设施和移动业务并行齐驱。Digital Industries有五个业务部门，包括工厂自动化、过程自动化、运动控制和软件(前身为PLM软件)，以及客户服务(包括咨询活动、解决方案实施和托管服务)。
西门子在离散和混合模式制造行业尤其强大，提供从CAD和PLM到仿真、MES/MOM、质量和控制执行的全生命周期解决方案。西门子将这些组合应用程序打包在Xcelerator的名称下。除了解决整个物联网堆栈的MindSphere之外，西门子还有许多其他数据结构，这取决于解决方案和垂直领域，包括通过PlantSight与合作伙伴宾利进行集成。西门子对收购也并不陌生，2018年，西门子将领先的低代码开发平台Mendix加入了他们的投资组合。Mendix随后在2021年收购了ISV和Mendix合作伙伴TimeSeries。西门子还通过在2019年收购PSE扩大了在过程工业的足迹。尽管并不一定像一些竞争对手那样敏捷和快速地进入市场，但西门子的创新机器是活跃的，而且运转良好。西门子拥有强大的愿景和执行力，无论客户在哪里运营，都可以依靠它。
日本横河
横河是一家在市场上拥有悠久历史的主要自动化供应商，在20世纪70年代率先引入分布式控制系统。但在非控制类软件方面，横河一直在迎头赶上。横河于2016年收购了Soiteca Visual MESA和KBC。除了KBC的模拟软件，他们还带来了卓越运营咨询业务，尽管在某种程度上出现了问题。至少直到最近，低油价环境加上COVID大流行是促成因素。118金博宝appKBC利用几个软件合作伙伴来完善他们的产品，包括来自壳牌和雪佛龙的先进控制和规划。横河在2019年收购了RAP，并在最近收购了电网和可再生能源资产高速控制软件开发商PXiSE，以及创新生物过程数字双胞胎技术开发商Insilico Biotechnology，以及对其他几家公司的少数股权投资。横河还开发了自己的数据基础设施解决方案，称为协作信息服务器(CIS)。CIS整合了来自工厂设备和系统的数据，但突出的问题是，“它会取代他们自己的历史学家、Exaquantum或AVEVA的PI吗?”CIS在本地运行，作为基于saas的服务运行在横河云上。
横河还按照能源与可持续发展、材料和生命三大全球业务线重组了其上市业务模式。测量仪器、航空、生物技术相关和其他新业务是分开的。KBC的软件和咨询与横河的其他公司不同，保持自己的市场。118金博宝appLNS Research认为，这次重组是一个早就应该出现的积极信号，将加强他们的OpreX品牌。我们喜欢横河的战略非常开放和透明，包括积极推进他们所谓的IA2IA自主运营之旅。横河在开放过程自动化论坛上也非常活跃，据我们估计，它可能是第一批生产O-PAS的自动化公司之一TM符合要求的产品。
未来会怎样
这一切说明了什么?首先，我们知道这些巨人不再沉睡。在过去的五年里，他们发生了如此大的变化，真是令人惊讶。这些公司在并购和充实软件方面都要积极得多。
但在这一点上，供应商可能过于短视，忽视了在工厂运营层面解决更多问题的机会。通过这一点，LNS118金博宝app研究的意思是他们是否扩展了他们对自动化的定义，而不仅仅是控制系统?例如，关闭整个APM循环，与EHS集成以更好地进行风险管理，采用可服务于多个用例的Connected Frontline Workforce解决方案，而不仅仅是操作员轮?或者机器人、agv和视觉系统呢?它们是水平扩展还是垂直向上移动?他们会攻击新的市场吗，比如生命科学，这似乎是每个人都想要的东西?
这并不是说他们以前没有这样做过。施耐德的前身英维思(Invensys)在2000年以7.08亿美元收购了ERP供应商Baan，但Baan最终在2003年以1.35亿美元的价格卖给了Infor。霍尼韦尔于1999年收购POMS，进入制药和CPG MES领域，随后于2012年将其出售给Constellation Software Inc.。现在霍尼韦尔带着斯巴达系统公司回来了。有人要求罗克韦尔自动化通过Plex的智能制造平台进入ERP领域吗?SMB市场是否准备好了一个完整的周期套件，类似于Oracle和SAP为非常大的公司所做的那样?让我们拭目以待。它们都面临着数据管理的挑战。同样可以肯定的是，竞争可能来自任何方向，而不仅仅是来自其他自动化供应商。
当然，无论走哪条路都有风险……但一些供应商在软件上押下了很大的赌注。有些人在软件方面会比其他人更成功。毫无疑问，自动化供应商比几年前更适合软件。最终用户……如果你已经有一段时间没有做自动化决策了，那么更新你对自动化供应商的战略方向和能力的理解将是明智的。我们都努力成为您数字化转型的合作伙伴。如果您希望利用这些新功能，以及如何利用这些新功能，那么您的技术架构决策就值得研究。
不过，LNS 118金博宝appResearch认为自动化供应商别无选择。他们必须穿越过渡区。各家供应商的做法将值得关注。数字化颠覆影响了商业模式，供应商管理受到了前所未有的挑战。Kraken软件又发布了。你会成为珀尔修斯还是灭亡?
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